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GGII:中国锂电隔膜出货量超20亿㎡
起源:高工锂电网 | 发布时间:2019-02-20 | 浏览:550次 【关闭此页

作为锂电池的重要组成部分,在锂电材料总成本占比为5~10%••••。2017~2018年国内隔膜在产能建设¶••⊿成本下行¶••⊿技巧提升等方面都取得很大的进步••••。

从量来看,2018年中国锂电隔膜在全球市场占比持续摘得第一桂冠;从客户结构来看,国产隔膜不断进行进口隔膜在中国市场的替代,降低了进口隔膜在国内市场的占比,另外国产隔膜还实现大批量出口,且出口量持续保持上升,这反响了国产隔膜在技巧上的进步••••。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年中国锂电池隔膜出货量20.2亿平米,同比增长39.7%,隔膜产量增长重要动力有:

1)2018年新能源汽车产量122万辆,同比增长50%,带动国内动力电池产销同比增长超过45%,而国内动力电池用隔膜以国产为主;

2)隔膜国产化率进一步提升,从201790%上升到201893%••••。国内隔膜持续替代进口隔膜在中国的市场;

3)出口量持续增长,随着国内技巧逐步提升,湿法隔膜出口比例加大,如上海恩捷¶••⊿星源材质等出口量增长;

从隔膜市场产值来看,2018年中国锂电隔膜产值(只统计基膜)41亿元,同比降落8.8%••••。产值增速远小于产量增速,重要因为:

1) 隔膜价格自从国内实现量产以来一直浮现价格下行趋势,重要系国产化比例上升,成本大幅下行••••。2018年湿法隔膜及价格降幅超过40%••••。12um湿法隔膜均价从2017年的3.4/平方米降落到2018年同期的2/平方米,降幅达41.7%••••。

2) 电池企业受到终端客户的降低成本压力,倒逼隔膜企业降价,以降低隔膜的毛利••••。一线湿法隔膜企业的毛利从2016年的40%~55%降落到2018年的30%~45%,一线干法单拉隔膜企业的毛利从201640%~65降落至2018年的35%~50%••••。

2015~2017年是隔膜的黄金时代,国内需求快速增长,产能不足,隔膜单价高••••。2018年开端企业间差别体现••••。2018年以来隔膜价格持续保持下跌,特别是湿法隔膜,重要原因:

一是超过25条湿法隔膜产线在2017年投产,产能充分,竞争激烈;二是,动力电池行业整体收紧,电池企业成本压力持续加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,电池企业将部分压力转移至隔膜企业••••。

从各类隔膜细分上来看,湿法隔膜出货量13.1亿平米,同比增长66.4%••••。重要原因是高能量密度动力电池需求增长¶••⊿国内数码电池中高端比例上升,对湿法隔膜需求上升••••。

干法隔膜出货量7.06亿平方米,同比增长7.8%,增速远小于湿法,重要因为动力电池往高能量密度方向发展,更薄的湿法隔膜对干法隔膜市场进行替代••••。另外湿法隔膜近2年成本大幅下滑,与干法单拉的差距逐渐减小,部分企业为配合三元动力电池高能量密度性能,采用9+312+4的湿法涂覆隔膜••••。

干法双拉隔膜占比进一步缩小,其性能提升有限,且无法做薄••••。湿法隔膜出货量占比持续上升,湿法隔膜成本大幅下滑,且厚度从最初的20um¶••⊿16um不断过渡到当前主流的9um¶••⊿12um,数码电池甚至量产利用5um湿法隔膜,湿法隔膜薄层化趋势明显••••。

从隔膜企业的竞争格式来看,与动力电池一样也呈分化趋势,前五家企业占比不断提升,为54.3%,较2017年提升4.3个百分点••••。隔膜企业的竞争已体现在成本把持与性能高低¶••⊿品德牢固性¶••⊿企业资金实力等方面••••。

2019年的趋势来看,头部隔膜企业会加大产能¶••⊿提升内部综合管理¶••⊿增长功效隔膜开发投入,以进一步降低成本并拉开与三四线企业的差距••••。隔膜属于重资产行业,在企业间分化加剧情况下,后面梯队企业面临的经营压力剧增,GGII预计2019年将有部分隔膜企业倒闭或者停产••••。

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